DenizBank, 2024’te 3 ayrı sendikasyonla sektör rekoru kırdı

DenizBank, 2024 yılında gerçekleştirdiği üç ayrı sendikasyon işlemiyle toplamda 2,3 milyar dolar finansman sağlayarak sektördeki en yüksek sendikasyon tutarına ulaşmayı başardı. Banka, yılın üçüncü sendikasyon kredisi kapsamında 23 ülkeden 54 finansal kurumun katılımını sağladı ve bu işlem yüzde 139 oranında talep gördü.

2024’ün İkinci Yarısında Rekor Talep

DenizBank’ın yılın ikinci yarısında gerçekleştirdiği üçüncü sendikasyon işleminde 1,2 milyar dolarlık talep alınırken, geri ölçeklendirme sonrasında 1 milyar dolar finansman sağlandı. Bu işlem, sürdürülebilirlik odaklı performans hedefleri doğrultusunda, tarımsal üretim ve yeşil dönüşüm teknolojilerinin finansmanına yönelik kaynak aktarımını hedefliyor.

Ekonomiye 4,5 Milyar Dolarlık Katkı

Son iki yılda uluslararası piyasalardan 4,5 milyar dolar taze kaynak sağlayan DenizBank, gerçekleştirdiği bu işlemlerle uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. İşlem, Bank of America, Emirates NBD Capital Limited ve Mashreqbank PSC gibi önde gelen finans kuruluşlarının koordinasyonunda tamamlandı. Ayrıca, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik odaklı kredilendirme çalışmaları kapsamında First Abu Dhabi Bank PJSC, Mashreqbank PSC ve SMBC Group, ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) koordinatörlüğü üstlendi. Düzenleyici olarak ise Mizuho Bank katkı sağladı. Kredinin toplam maliyeti, 1 yıl vadede dolar cinsinden SOFR + %1,75, euro cinsinden Euribor + %1,50 olarak gerçekleşirken, 2 yıl vadede dolar için SOFR + %2,25, euro için ise Euribor + %2,00 oldu.

“Düşük Karbon Ekonomisine Güçlü Bir Adım”

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, sendikasyon işleminin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu sendikasyon yalnızca bir finansman başarısı değil, aynı zamanda Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişi yolunda atılmış son derece güçlü bir adım. 14’ü yeni olmak üzere 54 finansal kurumun iştirak ettiği işlemimizde tarımsal üretimin devamlılığı için sorumluluk alıyor; tarımdaki en büyük finansal inovasyon olan, bugün 600 bine yakın çiftçimizin kullandığı Üretici Kart ciromuzu yüzde 60’ın üzerinde artırmayı sürdürülebilirlik performans kriterimiz olarak belirliyoruz. Ayrıca, kaynakların verimli kullanımı ve çevresel etkilerin en aza indirilmesine hizmet eden yeşil dönüşüm teknolojilerinin finansmanına sunduğumuz desteği de artırmayı taahhüt ediyoruz. DenizBank olarak son iki yılda ekonomimize 4.5 Milyar dolarlık taze kaynak sağlarken, sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerdeki hacmimizi 3 Milyar dolar seviyesine yükselttik. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de finansal gücümüzü, üreticilerin ve sürdürülebilirlik odaklı teknolojilerin desteklenmesi vizyonuna tahsis etmeye devam edeceğiz”.

Bu işlem, DenizBank’ın uluslararası finansman kapasitesindeki güçlü pozisyonunu bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sunmayı sürdürüyor.